ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ் என்றால் என்ன
ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ் என்பது பங்குகள் மற்றும் பங்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் கொள்கை முதலீட்டு பண்புகளின் காட்சி பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். ஸ்டைல் பாக்ஸ் மார்னிங்ஸ்டாரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பங்குகள் / பங்கு இலாகாக்கள் மற்றும் / அல்லது இந்த முதலீடுகள் எவ்வாறு தங்கள் முதலீட்டு அளவுகோல்களுக்கு பொருந்துகின்றன என்பதை தீர்மானிக்க பயன்படுத்த ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும்.
BREAKING DOWN ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ்
ஒரு பங்கு பாணி பெட்டி ஒன்பது சதுரங்கள் அல்லது வகைகளைக் கொண்டது, பங்குகள் / பங்கு பரஸ்பர நிதிகளின் முதலீட்டு அம்சங்களுடன் அதன் செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட அச்சுகளுடன் வழங்கப்படுகிறது. நிறுவன முதலீட்டு மேலாளர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை நோக்கங்களுக்கான மையக் கருத்தாக ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ் வகைகளைப் பயன்படுத்துவார்கள். அனைத்து வகையான முதலீட்டாளர்களும் பங்குகளை திரையிட ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ் வகைகளைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் தனிப்பட்ட முதலீட்டு பண்புகளுக்கு பரஸ்பர நிதிகள் பயன்படுத்தலாம்.
பங்குகள் மற்றும் பங்கு நிதிகளுக்கு, சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் செங்குத்து அச்சு மூன்று நிறுவன அளவு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: பெரிய, நடுத்தர மற்றும் சிறிய. கிடைமட்ட அச்சு முதலீட்டு பாணியைக் குறிக்கிறது மற்றும் பங்குகள் மற்றும் பங்கு நிதிகளுக்கு சற்று மாறுபடும். பங்குகள் மற்றும் பங்கு நிதிகள் இரண்டிலும் மதிப்பு மற்றும் வளர்ச்சி வகைகள் அடங்கும். பங்கு முதலீடுகளுக்கு, மார்னிங்ஸ்டார் நடுத்தர வகையை வகைப்படுத்துகிறது, இது பொதுவாக மதிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியின் கலவையாக கருதப்படலாம், இது பங்குகளுக்கான மையமாகவும் நிதிகளுக்கான கலவையாகவும் கருதப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் பங்கு அறிக்கைகள் மற்றும் பரஸ்பர நிதி சந்தைப்படுத்தல் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த வகைகளைக் காண்பார்கள்.
இலக்கு வைக்கப்பட்ட முதலீட்டு இலாகா ஒதுக்கீடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட பங்குகள் அல்லது பங்கு நிதிகளை அடையாளம் காண முதலீட்டாளர்கள் பங்கு பாணி பெட்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பாணி பெட்டியின் மூலம் முதலீடுகளுக்கு வடிகட்டும்போது ஆபத்து காரணிகள் பொதுவாக ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். ஸ்மால்-கேப் பங்குகள் மற்றும் வளர்ச்சி பங்குகள் பொதுவாக அதிக ஆபத்துக்களை அதிக சாத்தியமான வருவாயுடன் தெரிவிக்கின்றன. பெரிய தொப்பி மதிப்பு பங்குகள் பெரும்பாலும் நீண்ட கால முதலீடுகளை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு குறைந்த ஆபத்துள்ள தேர்வாகும். கலவை பிரிவில் வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு பங்குகளின் கலவையைக் கொண்ட நிதிகள் அடங்கும். பங்குகளைப் பொறுத்தவரை, முக்கிய வகை என்பது நிலையான மூலதன பாராட்டு திறனை வழங்கும் நல்ல நீண்ட கால பங்குகளாக இருக்கும் முதலீடுகளைக் குறிக்கிறது.
ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ் முதலீடுகள்
மார்னிங்ஸ்டார் முதலீட்டாளர்களை ஈக்விட்டி ஸ்டைல் பாக்ஸ் வகை மூலம் நிதிகளை வடிகட்ட அனுமதிக்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் ஒப்பீட்டளவில் பாதுகாப்பான ஈக்விட்டி முதலீடுகளை அதிக சாத்தியமான வருமானத்துடன் எதிர்பார்க்கிறார், பெரிய தொப்பி / வளர்ச்சி பிரிவில் உள்ள நிதிகளுக்கு வடிகட்டலாம்.
2017 ஆம் ஆண்டில், வளர்ந்து வரும் சந்தை பங்குகள் மற்றும் குறிப்பாக சீனாவில் பங்குகள் வளர்ச்சி சந்தையின் மிக உயர்ந்த வருவாயைப் பதிவு செய்தன. ஜனவரி 12, 2018 முதல் ஒரு வருட காலத்திற்கு, கொலம்பியா கிரேட்டர் சீனா நிதி 65.89% வருமானத்துடன் பெரிய தொப்பி / வளர்ச்சி பாணி பெட்டியில் சிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி முதன்மையாக ஹாங்காங், சீன மக்கள் குடியரசு மற்றும் தைவான் உள்ளிட்ட கிரேட்டர் சீனா பிராந்தியத்தில் உள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது. நிதிக்கான மொத்த வருவாய் அதன் ஈவுத்தொகையை உள்ளடக்கியது, இது ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படுகிறது. ஜனவரி 12, 2018 நிலவரப்படி, பன்னிரண்டு மாத ஈவுத்தொகை மகசூல் 0.53% என்று நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.
