மெமரி சில்லுகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் போது, அந்த சில்லுகளை தயாரிக்கப் பயன்படும் பல உபகரணங்களைத் தயாரிப்பது பெரிய லிப்ட் பெறும். லாம் ரிசர்ச் கார்ப்பரேஷன் (எல்.ஆர்.சி.எக்ஸ்) மற்றும் கே.எல்.ஏ-டென்கோர் கார்ப் (கே.எல்.ஏ.சி) ஆகிய இரண்டும் “பொங்கி எழும் கோரிக்கையை” விட சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும், இதில் டிராம் மற்றும் என்ஏஎன்டி ஃபிளாஷ் மெமரி இரண்டிற்கான தேவையும் அடங்கும் என்று கோவன் அண்ட் கோ நிறுவனத்தின் கிருஷ் சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், அனைத்து சிப்மேக்கிங்-உபகரண உற்பத்தியாளர்களும் பயனடையத் தயாராக இல்லை, ஏனெனில் சங்கரின் ASML (ASML) மற்றும் அப்ளைடு மெட்டீரியல்ஸ் இன்க் (AMAT) குறித்து அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதால், பரோனின் கருத்துப்படி.
சங்கர் லாமுக்கு target 285 விலை இலக்கு மற்றும் KLA க்கு price 140 விலை இலக்கு நிர்ணயிக்கிறார். கடந்த ஆண்டில், வியாழக்கிழமை வர்த்தகம் முடிவடைந்த நிலையில், லாம் 38% உயர்ந்துள்ளது. இதே காலகட்டத்தில் கே.எல்.ஏ 13% க்கும் அதிகமாக உள்ளது. புதிய விலை இலக்குகளின் அடிப்படையில், லாம் மற்றொரு 40% மற்றும் KLA மற்றொரு 24% உயரும் என்று சங்கர் எதிர்பார்க்கிறார். (பார்க்க, பார்க்க: 6 சில்லுகள் பங்குகள் திரும்பத் தயாராக உள்ளன. )
லாம் மதச்சார்பற்ற வளர்ச்சி
டிராம் மற்றும் என்ஏஎன்டி ஆகிய இரண்டிற்கும் உற்பத்தி சாதனங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தும் லாம், பல “மதச்சார்பற்ற” வளர்ச்சி போக்குகளிலிருந்து பயனடைவார், அவை சேமிப்பகம், மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் இறுதியில் ஆட்டோமொபைல்கள் போன்ற நினைவக உள்ளடக்கம் அதிகரிக்கும். மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஒரு யூனிட் நிலைப்பாட்டில் இருந்து சந்தை செறிவு இருந்தபோதிலும், டிராம் உள்ளடக்கம் வளர்ந்து வருகிறது, இது லாம் அதன் ஆதிக்கத்திலிருந்து பயனடையக்கூடிய ஒரு பகுதியையாவது ஆகும்.
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மொத்த சிப்மேக்கிங் கருவிகளின் விற்பனை ஆண்டுதோறும் 6% அதிகரிக்கும் என்று சங்கர் எதிர்பார்க்கும்போது, மெமரி சில்லுகளின் கருவிகளுக்கான விற்பனை 8% என்ற விகிதத்தில் இன்னும் வேகமாக உயரும். லாம் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கருவிகள், “படிவு” மற்றும் “எட்ச்” ஆகியவை பரோனின் கூற்றுப்படி, உபகரணச் சந்தையில் அதிகரித்து வரும் பங்கைக் கொண்டுள்ளது.
லாம் பயனடையக்கூடிய மற்றொரு மதச்சார்பற்ற போக்கு, மெமரி சில்லுகளை தயாரிப்பதற்கான அதிகரித்துவரும் செலவு தீவிரம், ஏனெனில் உற்பத்தி சில்லுகளின் சிக்கலான தன்மை மற்றும் தேவையான செயலாக்க நடவடிக்கைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது.
KLA இன் 'ஃப்ளாஷ்' நன்மை
கே.எல்.ஏ வலுவான வெளிப்பாட்டைக் கொண்ட ஒரு பகுதியான என்ஏஎன்டி ஃபிளாஷில் நீண்டகால வளர்ச்சி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் கே.எல்.ஏவின் திறனைப் பற்றியும் சங்கர் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளார். நிறுவனத்தின் ஜெனரல் 5 தயாரிப்பை ஏற்றுக்கொள்வது இலக்கில் உள்ளது மற்றும் அதன் 3D NAND தயாரிப்பின் செயல்முறை கட்டுப்பாட்டு தீவிரம் வலுவானது.
மெமரி-ஓவர் சப்ளை விஷயத்தில், இது சமீபத்திய கவலையாக இருந்தது, கே.எல்.ஏ ஒரு "இடையகத்தை" கொண்டுள்ளது என்று சங்கர் கூறுகிறார். நிறுவனத்தின் பெரும்பாலான விற்பனையானது, நுண்செயலிகள் போன்ற தர்க்க சுற்றுகள் என அழைக்கப்படும் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் கருவிகளுக்கானது, அவை நினைவக சந்தை வழங்கலுடன் மிகைப்படுத்தப்பட்டால் விற்பனையின் நம்பகமான ஆதாரமாக செயல்படக்கூடும். (பார்க்க, பார்க்க: விலையுயர்ந்த தொழில்நுட்பங்களுக்கு மத்தியில் ஏன் சிப் பங்குகள் மலிவானவை. )
லாம் மற்றும் கே.எல்.ஏ போலல்லாமல், ஏ.எஸ்.எம்.எல் மற்றும் அப்ளைடு ஆகியவை மெமரி சில்லுகளுக்கான அதிகரித்துவரும் தேவையிலிருந்து பயனடைவது குறைவு. ஏ.எஸ்.எம்.எல் இன் பங்குகள் மிகவும் விலைமதிப்பற்றவை என்று சங்கர் நம்புகிறார், இது ஏற்கனவே நிறுவனத்தின் தீவிர-புற ஊதா லித்தோகிராஃபிக் கருவிகளின் தலைகீழாக பிரதிபலிக்கிறது. பயன்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, டிஸ்ப்ளே கிளாஸை உருவாக்குவதற்கான கருவிகளில் கவனம் செலுத்தும் வணிகத்தின் பக்கம் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான ஆர்கானிக் லைட்-எமிட்டிங் டையோடு (OLED) டிஸ்ப்ளேக்களுக்கான சந்தையில் தற்போதைய பலவீனத்தால் பாதிக்கப்படும்.
