பொதுவான பங்குகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஈவுத்தொகையை செலுத்துவதற்கு முன்பு விருப்பமான பங்குகள் பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகையை செலுத்துகின்றன. ஈவுத்தொகை விகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டால், விருப்பமான பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் முதலில் விநியோகங்களைப் பெறுவார்கள்.
விருப்பமான பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு வழி, இந்த வகை பங்குகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) மூலம். நீங்கள் பல பங்குகளிலிருந்து வருமானத்தைப் பெறுகிறீர்கள், மேலும் உங்கள் முதலீடு பல நிறுவனங்களில் பரவுவதற்கான ஆறுதல் உங்களுக்கு உண்டு.
ஆண்டு முதல் தேதி செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு நான்கு விருப்பமான பங்கு ப.ப.வ.நிதிகளை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். எங்கள் பட்டியலில் உள்ள அனைத்து ப.ப.வ.நிதிகளும் 2017 இல் 7% க்கு மேல் விளைந்தன, ஆனால் 2018 இல் போராடின.
ப.ப.வ.நிதிகள் பங்குகள் போல வர்த்தகம் செய்வதால் அவற்றை வாங்கவும் விற்கவும் எளிதானது. இந்த ப.ப.வ.நிதிகள் நன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான நீண்ட கால முதலீடுகளாக கருதப்பட வேண்டும். எங்கள் பட்டியலில் உள்ள ப.ப.வ.நிதிகள் உங்கள் நிதியின் ஒரு பகுதியை வருமானம் ஈட்டும் கருவிகளில் முதலீடு செய்வதற்கான வழியைக் குறிக்கின்றன, மேலும் அவை பத்திரங்களுக்கு மாற்றாக செயல்படக்கூடும்.
அனைத்து தகவல்களும் செப்டம்பர் 24, 2018 நிலவரப்படி உள்ளன.
1. ஐஷேர்ஸ் சர்வதேச விருப்பமான பங்கு (ஐ.பி.எஃப்.எஃப்)
இந்த நிதி அதன் சொத்துக்களில் 90% ஐ எஸ் அண்ட் பி இன்டர்நேஷனல் விருப்பமான பங்கு குறியீட்டில் உள்ள பங்குகளில் அல்லது அந்த குறியீட்டில் உள்ள பங்குகளுக்கு ஒத்த பத்திரங்களில் வைத்திருக்கிறது. சில சொத்துக்கள் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள், விருப்பங்கள் மற்றும் இடமாற்று ஒப்பந்தங்களில் முதலீடு செய்யப்படலாம். ஐ.பி.எஃப்.எஃப் அமெரிக்காவிற்கு வெளியே உள்ள சந்தைகளில் முதலீடு செய்கிறது, ஆனால் வளர்ந்த சந்தைகளில் மட்டுமே. பங்குகள் சர்வதேச அளவில் சிறப்பாக செயல்படும் என்று நினைக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு ப.ப.வ.நிதி.
- சரா. தொகுதி: 24, 137 நிகர சொத்துக்கள்: 65.80 MPE விகிதம் (TTM) N / AYield: 3.68% 2017 வருவாய்: 22.88% 2018 YTD வருவாய்: -3.09% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.55%
2. எஸ்.பி.டி.ஆர் வெல்ஸ் பார்கோ விருப்பமான பங்கு ப.ப.வ.நிதி (பி.எஸ்.கே)
வெல்ஸ் பார்கோ கலப்பின மற்றும் விருப்பமான பத்திரங்களின் மொத்த குறியீட்டின் செயல்திறனை PSK கண்காணிக்கிறது. சந்தை மூலதனத்தால் குறியீட்டு எடையுள்ளதாக இருப்பதால், நிதியில் உள்ள அடிப்படை இருப்புக்கள் இதேபோல் எடையுள்ளதாக இருக்கும். விருப்பமான பங்கு இல்லாத பத்திரங்களில் இந்த நிதி முதலீடு செய்யலாம், ஆனால் அவை செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் விருப்பமான பங்குக்கு சமமாக கருதப்படுகின்றன.
பி.எஸ்.கே அதன் சொத்துக்களில் 80% குறியீட்டில் உள்ள பத்திரங்களில் வைத்திருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. குறியீட்டில் உள்ள அனைத்து பத்திரங்களையும் வாங்க நிதி முயற்சிக்கவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க, மாறாக அதற்கு பதிலாக ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் குறியீட்டின் பத்திரங்களில் ஒரு பகுதியை அது வாங்குகிறது, அவை குறியீட்டைப் போன்ற முடிவுகளைத் தரக்கூடும். விருப்பமான பங்குகளின் நடத்தை குறிக்கும் வெளிப்படையான நோக்கத்துடன் அனைத்து பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் வாங்கப்படுகின்றன.
- சரா. தொகுதி: 104, 466 நிகர சொத்துக்கள்: 669.11MPE விகிதம் (TTM) N / AYield: 6.18% 2017 வருவாய்: 10.51% 2018 YTD வருவாய்: 2.16% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.45%
3. இன்வெஸ்கோ விருப்பமான ப.ப.வ.நிதி (பி.ஜி.எக்ஸ்)
பிஜிஎக்ஸின் அளவுகோல் போஃபா மெரில் லிஞ்ச் கோர் பிளஸ் நிலையான வீதம் விருப்பமான பத்திரங்கள் குறியீடாகும். அனைத்து இருப்புக்களும் நிலையான விகித பத்திரங்கள், அவை அமெரிக்க டாலர்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அடிப்படைக் குறியீடானது மூலதனமயமாக்கலால் எடையுள்ளதாக இருப்பதை நினைவில் கொள்க, மேலும் பிஜிஎக்ஸ் மூலதனமயமாக்கலின் அடிப்படையில் எடையுள்ள இருப்புக்களால் குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்க முயற்சிக்கிறது.
- சரா. தொகுதி: 1, 616, 091 நிகர சொத்துக்கள்: $ 5.38BPE விகிதம் (TTM) N / AYield: 5.65% 2017 வருவாய்: 10.47% 2018 YTD வருவாய்: 2.15% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.50%
4. இன்வெஸ்கோ நிதி விருப்பமான ப.ப.வ.நிதி (பி.ஜி.எஃப்)
- சரா. தொகுதி: 240, 216 நிகர சொத்துக்கள்: 1.57 பிபிஇ விகிதம் (டிடிஎம்) என் / ஏயீல்ட்: 5.41% 2017 வருவாய்: 10.81% 2018 ஒய்.டி.டி வருமானம்: 1.55% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.63%
அடிக்கோடு
விருப்பமான பங்குகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானத்தை வழங்குகின்றன, ஏனெனில் அவை விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், வட்டி விகிதங்கள் உயரும் சூழலில் விருப்பமான பங்குகள் மதிப்பை இழக்கக்கூடும். பங்குகள் செலுத்தும் விகிதத்தை விட வட்டி விகிதங்கள் உயர்ந்தால், அவை முதலீட்டாளர்களுக்கு குறைந்த கவர்ச்சியாக இருக்கும், மேலும் பங்கு விலைகள் குறையக்கூடும். ப.ப.வ.நிதிகள் பல பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் இந்த அபாயத்தைத் தணிக்க உதவுகின்றன.
